31 de enero, 2008

“SIV aprueba bonos a La Fabril por RD$580.00 millones"

El Superintendente de Valores, Haivanjoe NG Cortiñas, junto al señor Félix García, anunció la aprobación de una nueva emisión de valores de oferta pública de largo plazo, por un monto de RD$580.00 millones en Bonos Corporativos de 5 años, correspondiente a la empresa La Fabril, C. por A., del Grupo Linda, creada con el objetivo de procesar y comercializar bienes y servicios de consumo masivo, destinados tanto al mercado local como al de exportación.

NG Cortiñas informo que los recursos que se obtengan de la colocación de los Bonos emitidos por la empresa La Fabril, serán utilizados de la siguiente manera: RD$180.00 millones para refinanciar la deuda bancaria de corto plazo, RD$22,804,500.00 para completar la construcción de la planta de producción de la nueva línea de productos de higiene personal y del hogar, RD$270.00 millones en introducir mejora en las instalaciones de la refinería de aceites existentes y RD$107,500,000 como capital de trabajo.

Precisó que la firma calificadora de riesgo Fitch Dominicana, registrada en la SIV con el número SIVCR-001, otorgó una calificación para el emisor y la emisión de A (dom) a largo plazo. Lo cual denota una baja expectativa de riesgos de crédito y una sólida capacidad de pago oportuna de los compromisos financieros.

El funcionario y economista afirmó que esta emisión de valores es desmaterializada y su colocación es de tramo único por RD$580.00 millones, con una serie única compuesta por 5,800 bonos con un valor nominal de RD$100,000.00 cada uno. La tasa de interés que generarán los Bonos seráel promedio ponderado de las tasas nominales pasivas de los bancos múltiples, más un margen fijo a determinarse en el aviso de oferta pública. Los intereses serán pagados al inversionista trimestralmente en base a un año de 365 días.

Puntualizo que la presente emisión de bonos seráde forma nominativa y la transacción se harámediante anotación en cuenta y transferencia contable a través de CEVALDOM; asímismo como los pagos a los tenedores de todos los tramos mediante crédito a su cuenta.

NG Cortiñas señaló que la emisión utilizarálos servicios de la Bolsa de Valores y el Depósito Centralizado de Valores de la República Dominicana y la misma estádirigida a las AFP, Instituciones Financieras, Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Compañías de Seguros y publico en general.

El agente líder de colocación de la emisión es Valores León, Puesto de Bolsa, S. A., el cual está registrado en la SIV con el número SIVPB-004 y BHD Valores puesto de Bolsa como agente co-líder, registrado en la SIV con el número SIVPB-006

Destacó que esta emisión de valores de oferta pública, la segunda del año 2008, es un indicativo indiscutible del fortalecimiento y crecimiento del mercado de valores dominicano, el cual cuenta durante la presente gestión con 19 emisiones por un monto global de RD$21,189 millones, en una diversidad de instrumentos financieros de renta fija.

Esta es la primera emisión de valores de oferta pública de la empresa La Fabril, C. por A., radicada en la ciudad de Santiago de los Caballeros, perteneciente al Grupo Linda, asícomo también la primera realizada por una empresa del interior del país, con lo cual se sigue confirmando la credibilidad, confianza y participación cada vez mas destacada del sector empresarial en el Mercado de Valores dominicano.

"El Nuevo Diario"